阿昆（劉德華飾）長年壟斷了海洛因市場，雖視追隨8年多的阿力（吳彥祖飾）為接班人，但阿昆一向小心行事，從沒透露過“貨倉“、加工場的位置也未見過其他“同事”。阿昆打算把自己的生意全權交由阿力打理，阿力漸漸知道了更多毒品市場中的秘密。

8年來阿力以臥底的身份搜集毒販的全部資料，但他對吸毒者阿芬（張靜初飾）投入了感情，阿芬的景況卻令他對自己邊緣人的身份感到更加迷惘。

鬥誌鬥勇的過程中，阿力最終取得了阿昆的完全信任，8年來的追蹤，也有了終結。