查理（哈威·凱特爾 Harvey Keitel 飾）和意大利移民朋友們混跡在紐約曼哈頓的下東區，沒有固定職業，靠著替黑手黨賣命混口飯吃。查理的好友喬尼（羅伯特·德尼羅 Robert De Niro 飾）欠了黑市商人邁克爾的錢，卻無力償還，整日被追債。查理與喬尼的表妹特麗莎真心相愛，但是特麗莎希望他能離開這種不穩定的生活，去尋找新生活。邁克爾因為找喬尼要不到錢而惱羞成怒，查理為了幫喬尼擺平此事，承諾他會盡早還錢。在酒吧裏，邁克爾發現喬尼已經窮到極致，根本就不可能還錢時，兩人扭打在壹起。失控的喬尼拔槍瞄準邁克爾，逼退了邁克爾。為了躲避邁克爾的報復，查理、喬尼、特麗莎三人決定躲到鄉下去，他們在開車去看電影的路上，壹輛汽車從後面追上來。車裏正是邁克爾，他拔出手槍向三人的車子開火。汽車被撞翻了，受傷的三人，艱難地從車中爬出，面對茫茫黑夜，他們發出了無望的哭喊。...
