影片開場，幾位身著整齊製服的中年男子在以色列某一個小機場被面包車放下後就寥落地站在那裏了，他們站成一排，太陽迎面照射著，沒有任何人來迎接他們。他們是一支來自埃及的演奏阿拉伯傳統音樂的樂隊，“亞歷山大的警察樂隊”。領隊特維弗伊奇（tewfiq zakaria）給接洽他們的邀請方打電話，但對方接線員總以不耐煩的閉門羹伺候。無奈之下，拖著吉它、長號等大管弦樂器，又餓又累的他們在一家小飯館的老板娘蒂娜（dina）的慷慨提議下，只好暫住了下來，一夜，僅只一夜，湊合一夜，明天他們可以照例啟程，繼續趕他們的長征路。這一夜，八個人與身邊遇到的人，發生了一些故事……

樂隊八個成員被分成了主要五組來各述他們的故事：三個人被一個小夥子帶回了家，借宿一夜，那天正是他妻子的生日，於是吃飯的餐桌上鴉雀無聲……有一個去給大使館打電話，要求援助，在公共電話旁遇到一位小夥子，一個晚上都在等他的女朋友給他回電話。他牢牢地監視著，別人打電話都戰戰兢兢的。隊長特維弗伊奇和最年輕的一個（以下簡稱年輕人）兩人留宿在蒂娜家，她提議他們出去玩一玩，年輕人說他不去，並對古板的特維弗伊奇說，對於一位女士的邀請是不應該拒絕的。於是特維弗伊奇和蒂娜出去了。年輕人後來碰到一個有點缺心眼的小夥子，他們五個人一起去兜風。在溜冰場玩，年輕人對一個女孩獻殷勤，但她並不太願意讓這位非本地的小夥接近。年輕人溫柔地教缺心眼的小夥子將愛情補救。另有三個人在夜色中肅穆地演奏著憂傷的阿拉伯民樂……特維弗伊奇，應該是早就意識到蒂娜喜歡他了，蒂娜是個奔放的女人，可是他沒有接受，他回避著人與人間感情可能出現的穩固的締結、生成，他帶著他過客式的對記憶中亡妻的懷念或悔罪，回避著一個造訪異域的人可能遭遇的意外情緣。