小時候的李俊傑（陳偉霆 飾）家庭幸福美滿，父母都是頂尖科學家。但在他12歲時，父母外派至芭城遭遇意外離世，無親戚願意收養的他被送入故鄉崇海的孤兒院。

　　在孤兒院，李俊傑與時雲昊（郭家豪 飾）相識，李俊傑的主動保護讓兩人成為彼此最好朋友。此後，李、時二人結識了亦兄亦父的陳剛（郭廣平 飾），並進入芭城摩世。在摩世訓練營裏，兩人同時結識周子萱（娜紮 飾），並都對她產生了別樣情愫，周子萱卻對李俊傑情有獨鐘，此時的時雲昊選擇退出，默默守護。

　　就在李俊傑的人生逐漸步入正軌時，一次任務中，他的沖動導致陳剛意外離世。在這次事件的沈重打擊下，李俊傑選擇不告而別獨自追查線索，抓住兇手加萊（陳楚翰 飾）為陳剛報仇。離開摩世後的李俊傑緊跟加萊，但每次都棋差一步。一籌莫展之時，一封帶有摩世標誌的神秘郵件指引他回到闊別已久的芭城。回到芭城的李俊傑頂著摩世總監牟川（任達華 飾）的壓力，再次與周子萱、時雲昊並肩作戰，並在執行護送VX3的任務時終於抓到了加萊。三人摒棄前嫌，李俊傑與周子萱重拾情感和默契，而時雲昊再次失去向周子萱表白的機會。本以為抓住加萊就是事情的結束，但加萊卻被劫獄救走。隨後，神秘代碼出現，“天蠍”組織浮出水面，陳剛被殺另有隱情，三人這才發現，這一切的背後還有更大的陰謀在等著他們……