南方澳是臺灣歸屬日本殖民地時期由日本籌建的漁港，壹哲（曾壹哲）的阿公作為建設攝影師來到這裏後，著迷於它的美麗與寧靜，就此紮根，但他的兒子壹心要回日本。混黑社會的後者結識壹哲母親後，攜帶她辛苦積攢的血汗錢回了日本，單留幼兒壹哲與阿仁（程毓仁）於她。壹哲母親是原住民，地位原本卑微，因沒與壹哲父親完婚，此事發生後她更覺無臉示人，帶壹哲與阿仁回了故鄉蘭嶼，自此沈浸在悲傷中，後來自殺身亡。不久，壹哲與阿仁被黑社會老大帶回南方澳，加入黑社會。

　　壹哲的父親在日本黑社會大哥做得風光，卻因躲避與仇家阿順的恩怨連累壹哲與阿仁，後來性情沖動的阿仁惹下禍端，壹哲代他入獄三年。出獄剛入家門，壹哲便被阿順找上，忍氣處理完畢必須處理的事，他有心與女友阿佩（陳佩君）過風平浪靜的日子——阿佩雖不能釋懷前男友對她的背叛，卻也對壹哲處處關心。而有心學傀儡戲的阿仁也計劃與跛腳女友小龜（詹正筠）去過相對平穩的生活。但麻煩不請自來：壹哲父親為了利益與阿順做生意，後者逮住機會狠狠將他及阿仁羞辱，而手下更是誤殺了小龜。