年輕學生（浜田光夫 飾）利用假期外出旅行，在行至伊豆湯島時，他邂逅了幾位巡回表演的歌舞伎藝人，其中壹名梳著舊時發髻、伶俐清秀的年輕舞女（吉永小百合 飾）引起了學生的註意。 

　　他有意識地趕上這群來自波浮港的藝人，和他們結伴前往下田。壹路上有說有笑，歡聲不斷，學生和藝人們漸漸熟撚，更迷上了那位尚未成年的舞女阿薰。在溫暖潮濕的南國，學生陷入純潔的愛戀之中，同時亦為現實的無奈所困擾……