每過十年，中國和日本之間就要進行壹場震撼武林的劍術決鬥。這壹次，日本柳生壹族派出了高手宮本壹企圖壹雪前恥，而中方則派出了青年劍客步青雲應戰。步青雲如約來到了夏侯山莊等待時機到來，卻意外發現山莊的少莊主夏侯勝男竟然是自己的舊相識。 

　　夏侯勝男默默喜歡著俠肝義膽的步青雲，卻遭到了其父夏侯淵的強烈反對。為了重振夏侯山莊的威名，夏侯淵不惜在背地裏和日本人相互勾結。作為強勁的敵手，步青雲自然遭到了夏侯淵的刁難和迫害，還將其關在了天牢之中。夏侯勝男想要救出步青雲，卻遭到了父親的誤殺，得知真相之後的夏侯淵悲憤不已，只得自刎。